WisdomTree : Este innovador fondo ofrece una exposición de 360° a los mercados europeos al integrar en un solo producto una cesta de acciones y bonos soberanos.

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Alexis Marinof, Responsable de WisdomTree Europa

WisdomTree anuncia hoy el lanzamiento del fondo WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF (NTSZ). El fondo NTSX tiene como objetivo replicar el rendimiento, antes de gastos y comisiones, del índice WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS (el «Índice»). El total de gastos de gestión (TFE) de este ETF es del 0,20 %.

Cotizado en Euronext París, Börse Xetra y Borsa Italiana, el fondo NTSZ también cotizará en la Bolsa de Londres el 8 de octubre de 2025.

El índice está diseñado para ofrecer una exposición del 90 % a acciones de mediana y gran capitalización de la zona euro y del 60 % a contratos de futuros sobre bonos soberanos de la zona euro. Por lo tanto, constituye una alternativa apalancada y más eficiente en términos de capital que la cartera tradicional 60/40.

El ETF invierte el 90 % de sus activos en una cesta diversificada compuesta por empresas de mediana y gran capitalización de la zona euro. Para reforzar las ventajas de esta asignación de activos, se superpone una exposición del 60 % a los contratos de futuros sobre bonos soberanos de la zona euro, utilizando el 10 % restante de la cartera como garantía para los contratos de futuros. La cartera se compone de contratos de futuros sobre bonos soberanos de la zona euro, con vencimientos que oscilan entre dos y treinta años. Las exposiciones se reequilibran trimestralmente.

La estrategia de la gama Efficient Core se basa en la investigación académica y se apoya en la teoría moderna de carteras. Los estudios académicos llevan mucho tiempo demostrando que la cartera óptima para un nivel de riesgo determinado es una versión apalancada de la cartera que presenta el mejor ratio de Sharpe. Aprovechando una cartera tradicional 60/40, los inversores pueden incorporar activos de diversificación, como oro, materias primas o activos privados, sin reducir su exposición a acciones y bonos.

Pierre Debru, director de investigación para Europa de WisdomTree, declaró: «La última incorporación a nuestra gama de ETF Efficient Core UCITS refuerza nuestro compromiso de ofrecer soluciones innovadoras en materia de construcción de carteras. Al combinar la exposición al mercado de acciones y la eficiencia del capital en un mismo ETF, nuestra estrategia permite liberar capital para activos de diversificación o inversiones alternativas. Este enfoque favorece carteras a largo plazo más innovadoras, flexibles y rentables».

El fondo WisdomTree Eurozone Efficient Core UCITS ETF forma parte de las estrategias Efficient Core de WisdomTree, cuyo valor asciende a 1800 millones de dólares.

Este ETF sigue a los lanzamientos de los fondos WisdomTree US Efficient Core UCITS ETF (NTSX) y WisdomTree Global Efficient Core UCITS ETF (NTSG), cuyo enfoque innovador ha suscitado un gran interés entre los clientes.

Alexis Marinof, director general de WisdomTree para Europa, añadió: «Nuestra misión consiste en proporcionar soluciones innovadoras que aporten valor añadido a las carteras de los inversores. WisdomTree cuenta con una sólida experiencia en la comercialización de estrategias que responden a retos concretos y generan ventajas duraderas, ya sea aumentando la eficiencia, mejorando la diversificación u ofreciendo nuevas formas de captar el crecimiento a largo plazo. Nos centramos en la innovación inteligente, que permite a los inversores construir carteras sólidas y resistentes para el futuro. Eso es precisamente lo que ofrece nuestra gama de ETF Efficient Core.

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Fuente: ETFWorld