Carne Group : Los ETF se convierten en pilares de las carteras institucionales, el 82%  los integra como inversiones principales

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Por el equipo editorial de ETFWorld.es

Patrick O’Brien,  Director General de Carne Group

Cuatro de cada cinco inversores institucionales y gestores patrimoniales  en Europa consideran ahora los ETF (fondos cotizados en bolsa) como  componentes fundamentales de sus carteras, abandonando la visión de que  son instrumentos relegados a estrategias a corto plazo. Esto se  desprende de una investigación encargada por Carne Group, líder en  soluciones de gobernanza para la industria de gestión de activos, con  motivo del 25º aniversario del mercado europeo de ETF. El estudio, realizado entre 200 instituciones con 2,33 billones de dólares en  gestión, también revela preocupaciones hacia los llamados ETF «shy  active» y una creciente apertura a las criptomonedas a través de  vehículos regulados.

ETF activos en auge, pero atención a los «benchmark-aware»

El 82% de los encuestados confirma que los ETF están migrando de  instrumentos tácticos a inversiones principales, impulsados  especialmente por el crecimiento de los ETF activos. Estos últimos, con  una cuota de mercado del 2% en Europa actualmente, podrían alcanzar  entre el 6% y el 9% para 2030, según el 65% de los profesionales  consultados. Sin embargo, el 88% de los inversores critica los fondos  «shy active»: ETF que, aunque se declaran activos, siguen índices de  referencia con desviaciones mínimas (bajo active share y tracking  error), ofreciendo rendimientos similares a los productos pasivos.

«Los ETF activos serán el motor de la próxima fase de crecimiento del  sector, pero se requiere transparencia», advierte Patrick O’Brien,  Director General de Carne Group. «Algunos productos benchmark-aware  podrían engañar al mercado. Los gestores deben clarificar las  estrategias que adoptan».

Cripto y activos exóticos: el impulso de los ETF

La innovación en el sector de los ETF está democratizando el acceso a  clases de activos antes complejas. El 25% de los inversores se acercó a  las criptomonedas por primera vez gracias a ETF especializados, mientras  que el 56% aumentó su exposición. Además, el 13% prevé incrementar  inversiones en activos «exóticos» (como materias primas de nicho o deuda  emergente) mediante ETF, aprovechando su liquidez y estructura regulada.

Alianzas y el futuro del mercado

La competencia en el sector impulsa a cada vez más gestores a colaborar  con plataformas externas para lanzar ETF rápidamente. Carne Group, que  apoya a más de 650 clientes (incluyendo 15 de las 20 mayores firmas  mundiales por activos bajo gestión), destaca la importancia de  soluciones flexibles, como plataformas white label, para satisfacer la  demanda.

Contexto global

El crecimiento europeo refleja una tendencia mundial: en EE. UU., los  ETF activos ya representan el 5% del mercado (fuente: Morningstar). No  obstante, el Viejo Continente apuesta por diferenciarse con productos  innovadores, como ETF temáticos sobre IA y transición energética, y una  regulación enfocada en la transparencia.

Fuente: ETFWorld.es